Уже в Москве в 1923 году М. А. Булгаков уничтожил все экземпляры написанных пьес и рассказал об этом в «Записках на манжетах»: «Я начал драть рукопись. Но остановился... написанное нельзя уничтожить!». Последняя фраза стала пророческой, трансформировавшись в афоризм «Рукописи не горят». Ведь даже бездарные, по его словам, произведения дали ему возможность приобрести бесценный опыт.

Работая в московских газетах «Гудок» и «Накануне», по ночам он писал роман «Белая гвардия» о судьбе русской интеллигенции, к которой принадлежал и сам. Показав в нём ужасы братоубийственной войны, писатель не принял ничью сторону. Для него были истинны только вечные ценности - мир, любовь, дружба, семья, а также вера и надежда. Об этом красноречиво свидетельствует эпизод обращения Елены Турбиной к Богоматери с просьбой о спасении брата, когда молитва совершает чудо - и Турбин выздоравливает. А в этот момент «совершенно неслышным» является Тот, к кому через Богородицу взывала Елена, «совершенно воскресший, и благостный, и босой». Тот, кого М. А. Булгаков впоследствии назовёт Иешуа в романе «Мастер и Маргарита»

Прочитав опубликованную первую часть «Белой гвардии», режиссёры МХАТа предложили писателю создать на его основе пьесу. Так появилась пьеса «Дни Турбиных», премьера которой состоялась в октябре 1926 года и принесла автору славу. Через три недели была поставлена пьеса «Зойкина квартира» - сатира на современную советскую действительность. Сатирический талант М. А. Булгакова с его острейшей критикой большевизма набирал обороты, но власть не дремала: писателя вызвали в органы государственной безопасности, произвели обыск в его квартире и изъяли рукопись повести «Собачье сердце» вместе с личными дневниками. Вскоре его пьесы были сняты из репертуара театров. Тогда М. А. Булгаков написал новые - «Багровый остров», «Бег», «Кабала святош».

Однако власть усмотрела в них «сатиру, направленную своим остриём против советской общественности в целом», и запретила уже объявленные премьеры спектаклей. М. А. Булгакова перестали печатать, в газетах появились статьи с заголовками «Ударим по булгаковщине», «Почему мы против «Бега» М. Булгакова», «Разоружим классового врага», которые напоминали заголовки газетных статей в романе «Мастер и Маргарита», направленных против Мастера.

Так завершился 1928 год, когда была начата работа над главным произведением его жизни, неоднократно сменявшим названия от «Чёрного мага» до «Копыта инженера» и обретшим окончательный вариант названия «Мастер и Маргарита».